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调查：中国TOP100的货主到底控制了多少物流费用？

作者：塑托邦 2024-06-18 阅读：1337

方向：物流服务重点是深嵌客户的供应链服务。

本文从一个简单的分析逻辑系统梳理了中国TOP50的物流企业，以及TOP100的核心大货主。希望为找到物流供需不平衡的数据解释，印证一下到底物流成本高在哪，以及物流企业的发展应当瞄准哪里。

研究依据

1，中国企业联合会与中国企业家协会于去年9月1日发布的《2019中国企业500强榜单》，相比财富中文网发布的《财富》中国500强排行榜仅覆盖中国境内外上市的所有中国公司，该榜单列出了中国2018年收入最高的500家公司，无论是上市公司还是非上市公司。

2，国家统计局和交通运输部发布对2018年全国范围物流市场的货物周转量（亿吨公里）及单价（元/吨公里）测算：物流运输、保管、管理分别占物流市场总规模的51%、35.1%、13.7%，其中铁路、公路、水运、航空及管道运输市场分别占运输规模的10.4%、64%、17.8%、3.9%及4.0%。

3，国家发展改革委和中国物流与采购联合会，2018年中国GDP总量超过90.03万亿元，社会物流总费用13.3万亿元，物流业总收入10.1万亿元。

研究假设

1、缩小《2019中国企业500强榜单》名单范围

（1）删除非定期交付实物或支付物流费用的公司，这样几乎所有的科技、医疗、金融、公用事业等企业都被排除在名单之外。这样剩余431家企业。

（2）参考中国物流与采购联合会发布的“2019年物流业50强名单”（下图简称“名单1”）、运联智库发布的“2019年合同物流50强名单”（下图简称“名单2”）以及各家公司财报中披露物流服务业务收入（下图简称“财报”），删除在榜的物流运输公司或旗下物流子公司或事业部，因为它们将物流作为收入而不是费用。

2、假设中国的货主企业将收入的6%-30%用于物流费用，不同细分行业有差别。

3、企业平均约10%的销售额来自海外（参考国内A股上市公司数据，但受到科技和金融公司具有较强全球性的严重影响，占总市值的20%以上），因已经将金融与科技公司从名单中移除，简单假定被删除的名单收入100%来自中国本土。

数据剔除整理后的TOP100货主：

研究结论

1、2018年，中国前100大货主公司的累计收入(约41.12万亿元人民币)占中国国内生产总值(GDP)的45.7%，远高于美国的26.9%。

2、中国前100大货主企业每年的物流运输支出约为5.03万亿元人民币，占中国社会物流总费用支出的37.8%，其中约1.77万亿用于仓储等物流保管、6911亿用于物流供应链管理、2681亿用于铁路运输、1.65万亿用于公路运输、4607亿用于水路运输、1018亿用于空运、1027亿用于管道运输。

3、前500强中（包含子公司或事业部）仅有47家以物流作为直接收入的企业，年收入达1.28万亿人民币，仅占物流业总收入10.1万亿的12.7%，表明交运物流业作为国民生产的“毛细血管”仍以区域或垂直领域物流为主，全国性的多元化物流集团企业仍“凤毛麟角”，参考上文列出的表格看到仅有“中国邮政、中国外运、顺丰、京东物流”几家为数不多的企业，也印证了疫情期间几家企业突显的社会价值。

4、从物流类型看，快递细分市场远超其他类型，港航、公路、铁路的排序也与市场发展状况及头部企业上市数量一致；从垂直细分领域看，除了少数例外，多数来自批发零售、工业和能源行业，能化、汽车、家居、医药和快消仍是第三方合同物流需要角逐的市场。